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Avianca recibe préstamo a cuatro años con tasa de 3% — Colombia

09 Octubre 2019

Hoy, más temprano, United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited entregaron a Avianca Holdings S.A. un compromiso de desembolsar un préstamo senior garantizado y convertible de, por lo menos, US$250 millones.

Para darle más flexibilidad a la caja de la Aerolínea el interés se capitalizará solo hasta el vencimiento.

. "Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando".

Entre lo curioso del documento está que este crédito puede irse convirtiendo en acciones "a discreción de Avianca" a un precio de US$4,62, "lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción en los últimos 90 días".

Se espera que para finales de octubre se realice la formalización del préstamo. El financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones.

Según destacó el CFO de Avianca, Adrián Neuhauser, el acuerdo es un paso "crucial" en la ejecución de financiera del plan Avianca 2021.

United Airlines tomó el control de Avianca en mayo, luego de que Synergy Group Corp -del industrial Germán Efromovich- incumplió un acuerdo de cobertura por un préstamo de la aerolínea estadounidense por 456 mdd por el que había endosado sus acciones como garantía.

Ahora, la compañía avanza en la formalización de las negociaciones con sus acreedores, en el cumplimiento de las condiciones para el cierre del intercambio del bono y en el cierre de este préstamo en el menor plazo posible. Indicó que se espera que, una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares.

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